Гостиничный бизнес показал рост за счет переноса спроса в более низкий ценовой сегмент, а также благодаря ослаблению рубля, из-за чего многие туристы заменили зарубежный отдых на путешествия по стране

По данным , подготовленного BusinesStat в 2019 г, за 2014-2018 гг объем рынка в стране вырос на 29,7% и достиг 129,6 млн ночевок. Не смотря на кризисные экономические процессы, гостиничный бизнес показал рост за счет перераспределения спроса в более низкий ценовой сегмент, а также ослабления национальной валюты, из-за чего часть туристов заменила зарубежный отдых на путешествия по России. Позитивное влияние на рынок также оказало проведение ряда значимых международных мероприятий в стране: Кубок конфедераций FIFA 2017 г, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 г и др.

За 2014-2018 гг число гостиничных учреждений в стране увеличилось на 94,4% и достигло 20,8 тыс к 2018 г. Вклад в рост учреждений отрасли внесла реализация федеральной программы «Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 2015-2020 гг», благодаря которой развивалась инфраструктура отрасли. Рост также обеспечивался увеличением численности учреждений эконом-класса: например, доля меблированных комнат за 2014-2018 гг выросла с 12,7% до 17%.

Средние затраты на пребывание в гостинице за последние 5 лет уменьшились на 16,7% и составили 4416,2 тыс руб в 2018 г. Снижение средних затрат на гостиничные услуги было обусловлено сокращением реальных доходов населения, ростом популярности экономичных видов размещения, а также снижением средней продолжительности пребывания в гостиничных учреждениях.

Похожие исследования

Маркетинговое исследование гостиничного рынка РФ, ЦФО и Москвы 2014-2019 с прогнозом до 2025 ЭКЦ «Инвест-Проект» 32 000 ₽ Анализ рынка гостиничных услуг в Ставрополе в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг BusinesStat 95 000 ₽ Бизнес-план строительство гостиничного комплекс,позволяющий получить статус резидента СПВ со всеми налоговыми и административными преференциями, финансовая модель прилагается ABC MARKETING ONLINE 35 000 ₽ Рынок гостиниц и гостиничных услуг Санкт-Петербурга Профессиональные Комплексные Решения (ПКР) 40 000 ₽

Материалы по теме

Статья, 21 февраля 2020 ROIF EXPERT Рынок чипсов в России 2020: За пять лет экспортная выручка выросла в два раза В прошедшем году поставки за рубеж выросли на 31%. Рекордный рост экспорта чипсов сопровождается увеличением их производства и индивидуального потребления в России.

В прошлом году выручка от экспорта чипсов из России выросла почти на 19 миллионов долларов , свидетельствует исследование «Рынок чипсов в России: исследование и прогноз до 2024 г. », подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году. 16% продукции поставляется за пределы страны главным образом в такие государства, как Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан.

Статья, 20 февраля 2020 BusinesStat В 2017-2019 гг пассажирооборот морского транспорта в России снизился на 41% по сравнению с 2016 г и составил 52 млн пассажиро-км. Услуги морских перевозок не пользуются спросом из-за неблагоприятных климатических условий, а также недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота.

По данным «Анализ рынка морских пассажирских перевозок в России» , подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2017-2019 гг пассажирооборот морского транспорта снизился на 41,1% по сравнению с 2016 г и составил 51,9 млн пассажиро-км по итогам 2019 г. Причинами снижения пассажирооборота стали: стагнация реальных доходов россиян; конкуренция с более развитыми альтернативными видами транспорта; устаревание подвижного состава морских пассажирских перевозок. Российский рынок морских пассажирских перевозок неразвит, услуги не пользуются спросом у россиян из-за неблагоприятных климатических условий, а также недостаточной комфортности и безопасности отечественного флота.

Статья, 20 февраля 2020 BusinesStat За 2015-2019 гг численность поездок на такси в России увеличилась на 83% и достигла 2,7 млрд. При этом за последние 5 лет численность работников отрасли увеличилась на 63%.

По данным «Анализа рынка такси в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, в 2015-2019 гг численность поездок на такси в стране увеличилась на 83,3% и в 2019 г составила 2,7 млрд поездок. При этом в 2016-2017 гг рынок рос в натуральном выражении на 25-27,4% в год, а с 2018 г наметилась тенденция к замедлению темпов роста. Резкий рост численности совершенных поездок в 2016-2017 гг происходил из-за распространения агрегаторов такси, снижения стоимости поездки и увеличения численности пользователей услуг такси. С 2018 г темп роста замедлился в связи с завершением перехода рынка в новое состояние. В 2018 г рост численности совершенных поездок составил 9,3%, в 2019 г - 5,3%.

Самые яркие московские премьеры прошлого года – строятся здания для Mandarin Oriental, который планирует управлять не только гостиницей напротив Кремля, но и жилыми резиденциями (соглашение подписано с Capital Group), и долгожданного Fairmont – оператор будет заботиться об отеле и апартаментах на Тверской (проект Vesper).

Penta Hotels Worldwide – бренд входит в Rosewood Hotel Group (базирующийся в Гонконге международный оператор) – открыл первую гостиницу на Новом Арбате, в The Book. В этом проекте от Capital Group тоже есть сервисные апартаменты, но под управлением Intermark Hospitality (компания создана для обслуживания международных корпоративных клиентов).

О выходе на московский рынок заявила Corinthia Hotels Group, принадлежащая IHI plc. В Corinthia Hotel & Residences в Москве на Тверской, 10, планируется создать роскошный отель и фирменные апартаменты с обслуживанием для продажи.

Еще один новичок – японская сеть Toyoko Inn, строительство гостиницы одобрено московскими властями и запланировано в Красносельском районе Москвы.

Такие сети, как Mandarin Oriental и Corinthia Hotels, за последние 10–15 лет делали неоднократные попытки закрепиться в различных проектах, говорит Марина Смирнова, партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield. По ее словам, Москва признается крупными глобальными сетями с брендами Luxury одним из «ключевых городов мира».

В большинстве заявленных проектов есть не только гостиничные номера, но и апартаменты. Эксперты считают это мировым трендом. «Управление резиденциями, апартаментами – один из этапов развития рынка, когда традиционное размещение уже представлено в различных форматах и ценовых уровнях. Логично, что инвесторы, операторы, гости ищут для себя что-то новое», – говорит заместитель директора, руководитель подразделения индустрии гостеприимства отдела стратегического консалтинга CBRE Татьяна Белова.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер добавляет, что в Санкт-Петербург пришла немецкая сеть Meininger Hotels с отелем-гибридом с хостелом в Никольских рядах.

Всего, по данным Веллер, на данный момент в России работают 14 международных операторов, которые в совокупности в стране управляют портфелем из 40 брендов.

Российских гостиниц больше

Сетевых гостиниц под управлением российских операторов в стране больше, чем отелей под международными брендами, в 1,5 раза – 310 против 201, по данным исследования PwC. Но номерные фонды российских и иностранных операторов равны – по 43 000 номеров для каждой группы. В настоящее время объекты под управлением сетевых операторов располагаются в 119 населенных пунктах России, из них российские операторы представлены в 104, международные – в 42, по данным исследования PwC в России.

Accor , Hilton, Hyatt, IHG, Marriott, Radisson давно работают на российском рынке, говорит Белова. В портфеле каждого из названных операторов есть линейка брендов, часть из них еще в России не представлена. В ближайшие годы в стране могут появиться Bulgari и AC by Marriott от Marriott International, HyattPlace от Hyatt Hotels Corporation и т. д.

Особенно интересуют операторов Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи. Белова упоминает об активном интересе со стороны не только Mandarin Oriental, но и Jumeirah, Melia и др. В Санкт-Петербурге, по словам эксперта, можно найти Belmond, Corinthia и Rocco Forte Hotels, в регионах – AccorHotels, Best Western, Domina Hotel Group, Hilton Hotels & Resorts, Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group, Kempinski, Lotte Hotels, Louvre Hotels Group, Marriott International, Radisson Hotel Group, Sokos Hotels, Wyndham Hotel Group. И многие продолжают экспансию.

Москва и Петербург – рынки с высокой долей делового туризма и большой концентрацией платежеспособного спроса, объясняет предпочтения сетей замдиректора департамента стратегического консалтинга Colliers International Евгения Тучкова.

61% всего объема международных гостиниц – в портфелях четырех игроков: Radisson Hotel Group (крупнейший оператор по количеству номеров в России, 9930), AccorHotels, Azimut Hotels , Marriott International. В Москве международные отельеры формируют треть рынка качественного гостиничного фонда (не включая хостелы, мини-отели, ведомственные отели), в Санкт-Петербурге их доля оценивается в 44%.

По словам Анны Данченок, руководителя группы стратегического консультирования в секторе недвижимости PwC, 69% номерного фонда российских операторов формируют гостиницы трех и менее звезд, 85% международного фонда располагается в отелях «4 звезды» и более.

Фотогалерея

Отели в Москве

Регионам – три звезды

Для выхода на региональные рынки, по словам Тучковой, больше подходят отели уровня «3–4 звезды», средний ценовой сегмент. Они более эффективны и устойчивы в условиях экономической нестабильности.

По данным Веллер, из 216 брендированных отелей в России более половины (123) находятся за пределами Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Среди открытий 2018 г. – гостиницы в Новороссийске (Hilton Garden Inn) и Елабуге (Ramada H&S в ОЭЗ «Алабуга»). Сразу два отеля открылись в Саранске – Mercure и Four Points by Sheraton. AccorHotels недавно анонсировала открытие гостиниц в Благовещенске и Якутске, Inter Continental Hotels Group – в Архызе, добавляет Тучкова. В планах международных операторов на 2019 г., по данным JLL, Воронеж, Пермь, Кисловодск и др.

В случае реализации всех заявленных проектов до 2021 г. номерной фонд международных отелей превысит российский на 3–5 %, прогнозирует Олег Малышев, партнер, руководитель практики оказания консалтинговых услуг компаниям сектора недвижимости PwC.

Наиболее конкурентным останется именно средний ценовой сегмент, подстегиваемый ростом внутреннего туризма (5–7 % за последние три года). «Российские операторы, работающие преимущественно в демократичном сегменте, будут вынуждены принять вызов международных брендов на своем поле», – говорится в исследовании PwC.

Загородные перспективы

Мало освоенная, но интересная для иностранцев ниша – формат загородных отелей. Как отмечает руководитель направления по развитию альтернативных территорий инвестиционной компании Key Capital Елизавета Мартынова, в среднем в Московском регионе их заполняемость – на уровне 55%. Но интересные или актуальные форматы заполнены более чем на 80% в среднем по году. Это значит, что на самые популярные для отдыха даты забронировать места в таких гостиницах за 2–3 месяца уже невозможно. В числе таковых Мартынова называет Imperial, отдельные объекты сети Heliopark, «Мистраль», гостиницу в поселке «Величъ», «Лес арт резорт», отдельные небольшие объекты не под управлением крупных операторов – примером может служить ряд объектов в Тверской области. Зимой традиционно популярны дома отдыха рядом с горнолыжными комплексами по Дмитровскому направлению.

Пока присутствие в Подмосковье иностранных операторов скорее исключение, чем правило. «В большинстве своем загородные отели – частный мелкий бизнес, это либо гостевой дом, либо несколько коттеджей, но без четкой концепции, ценовой политики и верно выстроенного плана продвижения. В итоге загородные отели (у которых есть еще большой неосвоенный потенциал) показывают чудеса загрузки в выходные дни, а с понедельника по четверг пустуют», – говорит генеральный управляющий апарт-отелями УК Zenith PM Виктория Воронкова.

Впрочем, по словам Беловой, на загородном гостиничном рынке уже работают проекты с международными брендами, как по франшизе, так и по договорам прямого управления. В их числе Radisson Blu в Завидове (Тверская обл.), «Hilton Garden Inn Новая Рига» и Holiday Inn Vinogradovo (Московская обл.), «Azimut Переславль-Залесский» (Ярославская обл.). Несколько проектов находятся на разных этапах реализации.

По мнению экспертов, на загородном рынке давно не появлялось знаковых объектов. Впрочем, о планах развернуться в столичном регионе заявляла Rixos Hotels, пока сеть представлена единственным отелем в Красной Поляне. По словам председателя правления Rixos Феттаха Таминджи, сеть находится в активном поиске и стадии переговоров по поиску площадок в Подмосковье, где планирует построить загородный отель уровня «5 звезд» с системой обслуживания all exclusive, которая сейчас обкатывается в Абу-Даби. «Мы рассматриваем возможность строительства resort-отеля в Подмосковье, куда москвичи приезжали бы на выходные или проводили отпуск. Гостиницы внутри Москвы – для приезжих, меня же больше интересуют клиенты-москвичи», – рассказал Таминджи.

По мнению Мартыновой, появление привлекательных для потребителя комплексных форматов загородных отелей, своего рода «мест притяжения» под управлением известных международных сетей, может оживить рынок загородного отдыха, сделать туризм выходного дня популярнее. «Устаревшие, утратившие актуальность гостиницы будут реновироваться или продаваться в управление IT-игрокам, банкам и другим крупным корпоративным структурам и потом реновироваться под их нужды, для усиления собственной социальной инфраструктуры», – говорит эксперт.

По мнению Воронковой, приход международных операторов добавит конкуренции и заставит сегмент «подтянуться» и в плане стандартов обслуживания, безопасности и привлекательности объектов не только для отдыха, но и для проведения конференций, тренингов и других корпоративных мероприятий.

Что тянет сети?

Российский гостиничный рынок, несмотря на валютные колебания и политические особенности, остается одним из самых привлекательных. Доходность гостиниц для конечного бенефициара (инвестора) по-прежнему пока выше показателей развитых рынков, говорит Веллер. В основном благодаря тому, что стоимость рабочей силы, энергоресурсов и коммунальных услуг в России ниже, как и налоги на землю и имущество.

«Основная проблема большинства современных гостиничных компаний – в бизнес-модели asset-light, когда операторы предпочитают оставаться в роли управляющего, не инвестируя собственные средства в недвижимость. С учетом ограниченного количества «реальных» проектов, обладающих всеми необходимыми для luxury-бренда характеристиками (классическая формула location, location & location – только одна из составляющих, не менее важна способность девелопера построить гостиницу заданного стандарта и довести проект до открытия), которые в настоящее время московский рынок может предложить, конкуренция между отельерами порой разыгрывается нешуточная»

Компания рассчитывает сделать клиентами и тех людей, которые сейчас проживают в независимых отелях, построенных недавно или открытых в отреставрированном советском номерном фонде. «К этим гостям мы идем двумя маршрутами: развиваем новые отели средней ценовой категории – более традиционные Courtyard by Marriott и Four Points by Sheraton, а также lifestyle-бренды Moxy, Aloft и AC by Marriott – и рассматриваем возможности ребрендинга существующих отелей», – говорит Кисеев.

Региональный директор «Accor-Hotels Восток» Алексис Деларофф согласен, что качественных средств размещения в России пока недостаточно: «Например, в Париже, городе, который в несколько раз меньше Москвы, у нас работает больше 150 отелей различных ценовых категорий – и всего 48 на всю Россию. Возможности для роста и развития есть как в эконом-сегменте, так и в сегменте резортов и пятизвездочных гостиниц». По его мнению, интерес к России со стороны иностранцев растет – отчасти благодаря ЧМ-2018 по футболу: «Здесь отличная природа, вкусная еда, самобытная культура и масса достопримечательностей, и все это достаточно доступно из-за низкого курса рубля». Кроме того, в России весьма объемный внутренний рынок и есть интерес к путешествиям. Все это при условии развития инфраструктуры внутри страны создает благоприятную картину для развития гостиничного сегмента, считает Деларофф. «Наконец, мотивация AccorHotels – сохранить лидерство. Чем больше у тебя отелей, тем лучше ты чувствуешь и понимаешь рынок и тем больше возникает возможностей его контролировать», – добавляет он.

Гостиничный рынок РФ в последние несколько лет развивается достаточно быстрыми темпами, что во многом обусловлено следующими факторами.

1. Возрастающий туристский интерес к РФ со стороны мирового сообщества, выраженный положительной динамикой количества туристских прибытий, где РФ в последние несколько лет постоянно входит в ТОП-10 стран мира по показателю «International Tourist Arrivals», по данным Всемирной туристской организации UNWNO (табл. 5).

Таблица 5. Динамика и прогноз международных туристских прибытий в РФ

2. Положительная динамика роста внутреннего туристского потока в РФ, что подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики РФ, ВЦИОМ и Ассоциацией туроператоров России (табл. 6).

Таблица 6. Динамика внутренних туристских потоков РФ

			Количество туристских поездок, млн чел.




			прирост к 2014 г. может составить от 30 до 50%

Таким образом, внутренний туризм растет в среднем на 5-6 % в год.

3. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития гостиничной деятельности как в РФ в целом, так и в отдельных регионах и городах страны. Среди основных направлений деятельности можно отметить следующие мероприятия:
- создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) для развития на их территории туристской и гостиничной деятельности;
- разработка программы «Размещение объектов гостиничной инфраструктуры в Санкт-Петербурге», которая появилась в 2004 г. в целях повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и содействия ускоренному развитию рынка гостиничных услуг. В рамках данной программы подготовлен и постоянно обновляется «Адресный перечень зданий и земельных участков для размещения объектов гостиничной инфраструктуры». Предоставление инвесторам земельных участков и иных объектов недвижимости по адресам, указанным в перечне, для размещения объектов гостиничной инфраструктуры осуществляется по результатам торгов, проводимых в форме открытого конкурса, либо целевым назначением в соответствии с решением правительства. Аналогичный документ существует и в Москве «Отраслевая схема размещения гостиниц в городе Москве»;
- налоговые преференции для гостиниц. Например, в Москве Московская городская дума утвердила льготы для гостиниц, которые направлены на развитие внутреннего туризма и на поддержку чемпионата мира по футболу в 2018 г. Льгота будет действовать с 2015 г. до 1 января 2020 г. (при этом власти не исключают, что срок действия льгот может быть продлен). Налогом на имущество организаций не будет облагаться минимальная площадь номерного фонда, умноженная на коэффициент 2. При этом льготы предусмотрены для гостиниц, которые пройдут классификацию до 2016 г. и подтвердят свою «звездность». Кроме того, речь идет о номерном фонде, который находится в зданиях, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости;
- комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга для поддержки инвесторов, готовых вкладываться в гостиницы эконом- класса, по поручению губернатора готовится специальная инвестиционная программа по строительству гостиниц категории 3 звезды и т.д.

По оценкам BusinesStat и DISCOVERY Research Group, стоимостный объем рынка гостиничных услуг в РФ имеет постепенную возрастающую тенденцию, за период 2002-2008 гг. (до кризиса) он рос со средним темпом роста примерно в 20%, а за последние несколько лет после 2009 г. темп роста усредненно находится на уровне 12,9% в год (рис. 6).

При этом важно отметить, что на данный момент наибольшая доля в обороте гостиничного сектора - до 70% - принадлежит Москве и Санкт-Петербургу, но представительство регионов увеличивается с каждым годом.

Важно отметить, что, по прогнозам специалистов, представленным в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации

Рис. 6.

(2011-2018 гг.)», заложенным в государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 гг., объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения постепенно будет расти и к 2018 г. может составить 500 млрд руб. (табл. 7).

Таблица 7. Основные базовые и прогнозные показатели развития гостиничной индустрии в РФ до 2018 г. на основе ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», заложенные в государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.

	организаций













2015 (прогноз Ростуризма)

Таблица 8. Гостиницы и аналогичные средства размещения РФ

	организаций	Их единовременная вместимость, тыс. мест













Прогноз Ростуризма

Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ, по данным Федеральной службы государственной статистики и BusinesStat, за последние 10 лет устойчиво растет, а за последние 5 лет численность гостиничных учреждений в России выросла на 36,2% и достигла 10714 объектов в 2014 г. (табл. 8).

В табл. 8 до 1995 г. данные приведены без учета гостиниц, находившихся на балансе колхозов и совхозов, а с 2005 г. данные представлены с учетом физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей).

Важно отметить, что гостиничный рынок даже при этих показателях не насыщен и имеет хороший потенциал роста. В настоящее время в РФ показатель обеспеченности гостиничными местами составляет около 4,5 места на 1 тыс. жителей, в то время как в Европе приходится 13-35 мест. В Москве данный показатель приближается к 10, в Санкт-Петербурге - к 8 местам. Среднее значение коэффициента обеспеченности гостиничными номерами в административных центрах соответствующих областей, входящих в Золотое кольцо РФ, по данным компании Blackwood, составляет

2,1 номера на 1 тыс. жителей.

Так, в Сергиевом Посаде обеспеченность гостиничными номерами составляет 1,5 номера на 1 тыс. жителей, Иваново - 1,8, Ярославле - 2, Костроме - 2,1, Владимире - 2,6 номера на 1 тыс. жителей.

По данным отчета Международного экономического форума «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015», Россия занимает 90-е место из 141 страны мира по показателю количества номеров в отелях на 100 чел. населения (табл. 9).

Большинство гостиничных учреждений в России составляют гостиницы. В 2014 г. доля гостиниц среди всех организаций гостиничного типа составила 86,6% (рис. 7). Также необходимо заметить, что из всего гостиничного рынка клиенты предпочитают именно гостиницы.

Территориальное зонирование гостиничного рынка РФ по федеральным округам страны, по данным Федеральной службы государственной статистики, показывает, что наибольший процент гостиниц и аналогичных средств размещения, чуть более 66% от общероссийского показателя, сосредоточен в четырех федеральных округах: ЦФО, ЮФО, ПФО, СФО (рис. 8).


			Кабо-Верде
			Хорватия
			Швейцария
	Сейшельские острова		Норвегия
	Исландия		Болгария

	Черногория		Ирландия
	Барбадос		Люксембург
	Новая Зеландия		Чешская Республика

			Российская Федерация

Рис. 7.

При этом, рассматривая региональное деление, больше всего гостиниц и аналогичных средств размещения насчитывается в Краснодарском крае, Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

В целом в последнее время наметилась тенденция все более сильного тяготения отельной индустрии к российским регионам - многие гостиничные девелоперы, работавшие ранее только в крупных городах, сегодня стараются осваивать и отдаленные территории РФ.

Рис. 8.

Рис. 9.

Сегмент баз отдыха, кемпингов и других организаций отдыха наиболее активно развит и представлен в Южном федеральном округе, который имеет значительный отрыв от двух последователей: Приволжского и Сибирского федеральных округов (рис. 9).

Гостиничная индустрия является достаточно привлекательной с точки зрения инвесторов, и, по данным экспертов CBRE Group Inc., мирового лидера в области коммерческой недвижимости, в 2014 г. объем инвестиций в гостиничный сегмент в России составил 530 млн долл., что составляет 15% от всего объема инвестиций в коммерческую недвижимость.

На сегодняшний день в России, по данным специалистов ИА INFOLine, проанализировавшим федеральные и региональные программы по развитию и модернизации объектов размещения, региональные программы развития туризма и программы подготовки к крупным спортивным мероприятиям, представлены 180 проектов строительства гостиничных объектов России (проекты 2014-2017 гг.). При этом около 45% этих объектов уже находятся на стадии строительства, 25% находятся на стадии проектов, а по оставшимся 30% ведутся подготовительные работы и ли уже начат нулевой цикл строительства. Несомненными лидерами по развитию инвестиционных проектов в гостиничной индустрии РФ явля-

Рис. 10.

ются Московский регион и Северо-Западный федеральный округ, за ним следуют Приволжский и Южный федеральные округа

Инвестиции в строительство одного объекта в РФ в большинстве случаев составляют от 20 до 250 млн долл., при этом представлены инвестиционные проекты различных видов гостиничных объектов: собственно гостиницы, санатории, отели в различных многофункциональных комплексах, бутик-отели, апартаменты и т.д. (рис. 10).

Важно также отметить, что, к сожалению, 80% новых гостиниц в РФ строятся за счет кредитных денег и сложившаяся политико-экономическая ситуация в стране может несколько скорректировать намеченные планы отельеров-инвесторов, так как уже некоторые гостиничные проекты стали «замораживаться». Кроме того, многие инвесторы в целях сокращения сроков окупаемости и снижения рисков рассматривают строительство гостиниц в составе многофункциональных комплексов, включающих, помимо гостиниц, офисные, жилые и торгово-развлекательные площади.

Наибольшее число гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ имеет частную форму собственности, на которую приходится 91,2% от всех гостиничных учреждений страны (рис. 11).

По оценкам BusinesStat, натуральный объем рынка гостиничных услуг в РФ усредненно за последние несколько лет находится на уровне 78,1 млн человеко-дней. Так, в 2010 г. он составлял 77,7 млн человеко-дней, в 2011 г. - 87 млн человеко-дней пребывания, в 2013 г. в отелях страны останавливались свыше 42,5 млн

Рис. 12.

Рис. 11. Дифференциация гостиниц и аналогичных средств размещения РФ по формам собственности (2014 г.), %

человек и было проведено 72,8 млн ночевок, а в 2014 г. 75 млн ночевок. Однако данный показатель пока еще относительно невелик по сравнению со многими странами Европы, где он превышает показатели РФ в 4-5 раз, но очень близок к усредненному показателю стран Евросоюза (рис. 12).

Постояльцы гостиниц и аналогичных средств размещения РФ по географическому (территориальному) делению распределены следующим образом:

основную часть рынка составляют потребители из России, что показало исследование TripBarometer от TripAdvisor, где процент россиян, проживающих в гостиницах России, составляет 85%. В частности, этот факт и структура потребительских расходов населения РФ, где, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, на статью «гостиницы, кафе и рестораны» приходится менее 3%, во многом обусловливает достаточно скромные стоимостные показатели гостиничной индустрии в РФ, представленные в данных рис. 6 (табл. 10);
на долю иностранцев, по разным оценкам, приходится около 11-15%, что нельзя не учитывать.

По данным Ассоциации Бизнес-Туризма (АБТ), около 60% постояльцев российских отелей - бизнес-туристы, а в городах с высокой деловой активностью этот процент еще выше.

В связи с этим Ассоциацией Бизнес-Туризма (АБТ) была принята программа «Аттестации бизнес- и конференц-отелей», осно-

Таблица 10. Структура потребительских расходов населения РФ в 2014 г.

Наименование групп товаров и услуг	Удельный вес, %
Продукты питания и безалкогольные напитки
Алкогольные напитки, табачные изделия
Одежда и обувь
Жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом
Здравоохранение
Транспорт

Организация отдыха и культурные мероприятия
Образование
Гостиницы, кафе и рестораны
Другие товары и услуги

ванная на опросе специалистов делового туризма, который помог выделить основные факторы, определяющие выбор средства размещения. Первые позиции в рейтинге заняли такие критерии, как удобство расположения отеля, т.е. налаженное транспортное сообщение с вокзалами, аэропортами, выставками и районами деловой активности города; рекомендации коллег и уровень обслуживания. При этом 92% представителей индустрии делового туризма уверены, что в отеле обязательно должен быть высокоскоростной Интернет, причем доступ к нему должен быть открыт во всех общественных местах - ресторане, холле, лобби и даже в коридоре. В числе необходимых услуг были названы наличие кондиционера (77%), банкомата в отеле или в непосредственной близости от него (73%), возможность использования кредитной карты при оплате в отеле (62%), наличие сейфа (54%), фена (50%), бизнес-центра (50%), службы заказа и доставки еды в номер (50%), а также дополнительных электрических розеток, позволяющих одновременно заряжать ноутбук, смартфон и другие устройства (38%).

Важно отметить, что при видимых позитивных тенденциях развития гостиничной индустрии в РФ и явных перспективах ее развития в будущем периоде в данном сегменте туристской индустрии до сих пор остается ряд проблем, требующих оперативного и качественного решения, среди которых можно отметить:

1) устаревший номерной фонд многих средств размещения РФ, особенно построенных более 30 лет назад (более 50% отелей представляют собой объекты еще советской эпохи), требующий реновации;
2) бюрократические сложности и обременения при выделении земли под строительство объектов гостиничной индустрии;
3) дефицит качественных средств размещения категории 3 звезды для развития как бизнес-туризма, так и культурно-познавательного туризма, что обусловлено в последние годы приростом большого количества объектов нового строительства, позиционирующегося в сегменте 4-5 звезд;
4) высокие цены на гостиничные услуги российских средств размещения;
5) нехватка профессиональных кадров в сфере гостиничного бизнеса и недостаточный уровень подготовки специалистов, работающих в сфере туризма, дефицит специалистов среднего и младшего звена, нежелание выпускников высших учебных заведений работать на начальных позициях в гостиницах (горничные, официанты и так далее) и очень часто привлечение на эти должности граждан иностранных государств;
6) относительно невысокие показатели загруженности гостиниц в российских регионах, чему способствует состояние региональной туристской инфраструктуры, и в первую очередь транспортной.

Вопросы для самопроверки

1. Какими темпами изменяется количество гостиниц и аналогичных средств размещения на мировом рынке гостиничных услуг?
2. В каком регионе мира самая высокая динамика открытия новых отелей?
3. Какие основные факторы, по данным Global Travel Economy Report, важны среднестатистическому международному постояльцу отеля?
4. Перечислите основные факторы быстрых темпов роста гостиничного рынка РФ в последние несколько лет.
5. Сколько в настоящее время в РФ составляют показатели обеспеченности гостиничными местами в российских городах и насколько эти значения корреспондируются с европейскими?
6. Какие три федеральных округа РФ показывают наибольший процент гостиниц и аналогичных средств размещения от российского рынка услуг размещения?
7. Какой процент в структуре потребительских расходов населения РФ, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, приходится на статью «гостиницы, кафе и рестораны»?
8. Перечислите основные проблемы развития отельного бизнеса в РФ.

Рынок в классическом понимании есть сфера товарного обмена, это место (территория), на котором происходит торговля (обмен) товарами и услугами. Рынок можно рассматривать как систему экономических отношений производства с потреблением, всех звеньев общественного хозяйства, основывающихся на купле-продаже товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, технологий и т.д. Рыночная сфера - это сфера непосредственно товарно-денежного обмена, в которой согласовываются интересы производителей и потребителей, продавцов и покупателей. Любой рынок характеризуется совокупностью спроса и предложения.

Ясное понимание рынка гостиничных услуг крайне важно для предприятий, которые собираются на него выйти или уже работают в нем. Рынок предприятий гостиничной индустрии - это совокупность всех предприятий, работающих в данной сфере. Исследование рынка гостиничных услуг необходимо для выявления потенциальных конкурентов, посредников, потребителей, что очень важно для маркетинговой деятельности предприятия.

Рынок гостиничных услуг можно определить как общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения купли-продажи гостиничных продуктов и услуг в определенное время и в определенном месте.

При характеристике рынка гостиничных услуг следует учитывать что:

Основным объектом купли-продажи являются услуги;

Между производителями и покупателями услуг существуют посреднические звенья и структуры, обеспечивающие связь между спросом и предложением;

Спрос на гостиничные услуги отличается рядом особенностей (разнообразием потребителей по материальным возможностям, возрасту, ценностным ориентирам, мотивам);

Предложение гостиничных услуг характеризуется разнообразием по типам средств размещения, ценовым параметрам, по уровню качества предлагаемых услуг.

Спрос на гостиничные услуги - это платежеспособная потребность в гостиничных продуктах и услугах. Этот спрос отличается высокой эластичностью, высокой степенью дифференциации, высокой замещаемостью.

Спрос на гостиничные услуги находится под влиянием разнообразных факторов, которые можно определить как ценовые и неценовые. Цена - основной фактор, определяющий величину спроса. Как правило, выбор средств размещения, продолжительность отдыха, условия проживания зависят от ценового фактора.

К неценовым факторам относят мотивационные и поведенческие факторы.

Предложение гостиничных услуг представляет собой совокупность возможностей гостиничных предприятий представить на рынок гостиничные продукты и услуги.

Гостиничный продукт с точки зрения производства представляет собой совокупность определенного количества и качества услуг, способных удовлетворить потребности людей в отдыхе, развлечениях и комфортном проживании.

Как и всякий другой товарный рынок, рынок гостиничных услуг неоднороден и классифицируется по региональному, целевому и иным признакам.

С точки зрения маркетинговой деятельности гостиничный рынок характеризуется как:

потенциальный рынок, состоящий из совокупности потребителей с родственными потребностями в отношении гостиничных услуг, достаточными ресурсами и возможностями покупки;

целевой рынок, состоящий из потребителей, объединенных общими потребностями и характеристиками, на которых нацелена деятельность компании;

основной рынок , состоящий из потребителей - основных покупателей услуг;

дополнительный рынок , состоящий из потребителей, которые являются покупателями определенного объема услуг;

стратегический рынок , состоящий из потребителей услуг, на которых фирма делает ставку в будущем.

Исследование рынка гостиничных услуг определяется по двум направлениям: оценка тех или иных параметров на данный момент времени и получение прогнозных данных.

В первую очередь необходимо оценить текущую ситуацию на рынке (конъюнктуру рынка), а затем определить величину емкости рынка.

Рыночная конъюнктура - это экономическая ситуация на рынке в определенный момент времени как результат взаимодействия факторов и условий, определяющих состояние спроса и предложения на гостиничные услуги, а также уровень цен на них.

Конъюнктуру рынка гостиничных услуг характеризуют :

- соотношение спроса и предложения гостиничных услуг;

Уровень цен;

Состояние конкуренции;

Степень государственного регулирования;

Наличие сезонных колебаний спроса на гостиничные услуги;

Тенденции и перспективы развития рынка гостиничных услуг.

Изучение конъюнктуры рынка гостиничных услуг осуществляется поэтапно.

I этап. Проведение текущего наблюдения за предложением гостиничных услуг, спросом, динамикой цен.

II этап. Анализ, систематизация и обобщение полученной информации.

III этап. Разработка конъюнктурных отчетов, обзоров и прогнозов.

Одной из основных задач исследований гостиничного рынка является определение его емкости. Этот показатель дает возможность количественно оценить принципиальные возможности работы на конкретном рынке.

Емкость рынка - потенциально возможный объем реализуемых на нем услуг в течение определенного промежутка времени (за год). Измеряется как в натуральном выражении (количество потребителей услуг), так и в стоимостном выражении (объем поступлений от продаж в денежном выражении).

Зная емкость рынка и тенденции его изменения, можно оценить перспективы того или иного рынка при его освоении. Наиболее объективным показателем деятельности фирмы является доля рынка. Она отражает результаты деятельности фирмы и определяется следующим образом:

Рост рыночной доли указывает на увеличение экономической устойчивости фирмы, так как растет норма получаемой фирмой прибыли.

Москва, обладая уникальным культурно-историческим наследием и играя большую роль в политической и экономической жизни современной России, имеет все основания претендовать на позицию крупнейшего центра делового и культурного туризма не только общероссийского масштаба, но и успешно конкурировать на мировом рынке туризма с другими столицами западноевропейских государств.

Сегодня Москва привлекает две основные категории клиентов, имеющих большое значение для гостиничных предприятий: бизнесменов, прибывающих с деловыми целями, и туристов - с культурно-познавательными интересами. Туристы, приезжающие в Москву с культурно-познавательной целью, пока не столь многочисленны, чтобы заметно повысить загрузку гостиничных предприятий. Другие сегменты туристического рынка, например событийный туризм, паломники, студенты и преподаватели, люди, приезжающие на лечение, и г.д., позволяют существовать гостиницам, нашедшим в обслуживании таких маргинальных категорий свою рыночную нишу.

Таким образом, большая часть московских отелей конкурирует на сегменте рынка делового туризма иностранцев и командированных в Москву или прибывших по деловой необходимости российских граждан.

Потоки приезжих иностранных граждан в Москву привязаны к определенным местам, генерирующим этот спрос. Это так называемые туристические attractions, в роли которых выступают места сосредоточения деловой активности, памятники архитектуры, театры, места развлечений и т.п. В Москве наиболее притягателен для приезжих центр города. Именно поэтому центральные гостиницы имеют лучшую заполняемость и могут устанавливать более высокие цены на свои услуги. Они составляют высший сегмент рынка.

Средний сегмент рынка представлен светскими гостиницами высших разрядов и довольно неоднозначен по уровню обслуживания и оснащенности.

Нижний сегмент рынка представлен гостиницами категории 2* и 1*. В основном это гостиницы советской постройки первого разряда, многокорпусные и высокоэтажные, расположенные на окраинах Москвы, а также общежития, переведенные в состав гостиниц.

Некатегорийные гостиницы также относятся к нижнему сегменту рынка. Эта группа представлена объектами, где за последние годы не проводились мероприятия по улучшению условий проживания. Гостиницы, включенные в эту группу, являются объектом внимания частных инвесторов.

Российскими гражданами особенно востребованы гостиницы 2-звездной категории классности, на долю которых приходилось 59% размещений. В 3-звездных гостиницах останавливалось 16% россиян, в 4-звездных - 15% и в 5-звездных соответственно - 10% российских граждан.

Следует, однако, отметить, что Москва как объект туризма сегодня проигрывает соревнование с другими столицами мира. Объем обслуживания в Москве достигает около 1 млн иностранных туристов ежегодно, в то время как для Парижа этот показатель составляет 25 млн туристов, а для Лондона - 18 млн.

Необходимы улучшения туристической инфраструктуры и материально-технической базы по основным компонентам туристического обслуживания: транспортная доступность, средства размещения, предприятия общественного питания, экскурсионные автобусы; уровня и разнообразия туристического обслуживания: создание новых туристических маршрутов, развитие конгрессно- выставочной деятельности, проведение массовых культурно-спортивных мероприятий (фестивали, олимпиады, юбилейные даты); повышение безопасности туристов; совершенствование нормативно-правовой базы; улучшение информационного обслуживания туристов; совершенствование системы продвижения турпродукта на мировой рынок; улучшение подготовки профессиональных кадров для туристической отрасли.

С закрытием гостиницы «Россия» доступных и популярных отелей в центре столицы не осталось. Москва с трудом обслуживает 900 тыс. туристов и говорить об ожидаемых 5 млн туристов в ближайшие несколько лет пока нереально.

Зарубежные гости, приезжающие в Москву, справедливо жалуются на гостиничную дороговизну. Если раньше они могли остановиться в гостинице «Россия» и за доступную цену любоваться башнями Кремля, теперь живут в Измайлове, где за «российскую» цену предлагают далеко не лучший сервис.

В Европе и Северной Америке для людей со средним достатком широко развита сеть мотелей и хостелов. Там за 20-25 евро предоставят и номер, и завтрак. Имея спальное место за такую сумму, можно смело отправляться в поездку в Париж. В Москве же цена за сутки обойдется более чем в 100 евро.

Отсутствие дешевых отелей в Москве продиктовано развитием рынка. По мнению специалистов, главная причина дефицита на рынке гостиничных услуг в Москве заключается в том, что строители и инвесторы, ориентированные на быстрое получение большой прибыли, неохотно берутся за строительство дешевых гостиниц. Сегмент отелей 3* развивается позднее, когда заполнена категория гостиниц 4-5 звезд. С другой стороны, отели среднего класса начинают приносить доход лишь через 5-7 лет после их возведения.

В сентябре 2008 г. на российском рынке коммерческой недвижимости стали проявляться последствия мирового кризиса ликвидности. В последние годы столичный гостиничный рынок развивался довольно медленными темпами и являлся наиболее слабым сегментом на рынке коммерческой недвижимости. Под влиянием кризиса динамика роста еще более замедлилась, новые объекты стали появляться на рынке еще реже. При этом, скорее всего, в сложившихся условиях привлекательными для инвесторов будут только проекты отелей высокого класса. В итоге увеличение совокупного номерного фонда в ближайшие годы по-прежнему будет происходить в основном за счет отелей верхнего сегмента.

В третьем квартале 2008 г. на столичном гостиничном рынке спрос на гостиничные номера упал. Загрузка московских гостиниц не превышала 50-55%.

Невысокий уровень загруженности столичных отелей связан с сокращением потока иностранных туристов с начала 2008 г. на 10-15%, что, в свою очередь, обусловлено высокой стоимостью проживания в отелях среднего и экономического класса при низком уровне сервиса и качестве обслуживания.

Как результат воздействия финансового и экономического кризиса сокращается поток и деловых туристов, которые составляли основную долю в структуре туристических потоков - около 40% общего въездного потока.

События, которые происходят на мировых финансовых рынках в 2009 г., несомненно, влияют на рынок столичной коммерческой недвижимости, в том числе и на гостиничный сегмент. Многие компании «замораживают» или продают свои проекты, в состав которых входят гостиничные площади. В связи с этим стоит ожидать, что сроки открытия многих гостиниц могут переноситься, что повлияет на темпы прироста столичного номерного фонда. В результате развитие столичного гостиничного рынка, которое не отличалось высокой динамикой в благоприятных экономических условиях, в нынешней ситуации осложнится еще больше. Таким образом, в связи с низкими темпами строительства и ввода новых гостиничных площадей в ближайшие годы дефицит гостиничных мест сохранится, в первую очередь, в среднем сегменте, который в условиях кризиса стал еше менее привлекательным для инвесторов и девелоперов.

Несмотря на произошедшее за последний год 14%-ное снижение стоимости гостиничного номера, российская столица все еще возглавляет список городов с самыми дорогими отелями для бизнесменов.

Согласно отчету «Обзор рынка отелей за первые шесть месяцев 2009 года» международной компании Hogg Robinson Group (HRG), средняя цена номера в Москве составляет 268,11 ф. ст. за ночь, и Москва занимает первое место по уровню дороговизны. На втором месте Абу-Даби - 253,36 фунта, в Париже остановиться стоит 203,46 фунта, в Нью-Йорке - 200,21 и в Милане - 191,28. Лондон не вошел в десятку городов с самыми дорогими гостиницами, опустившись с 16-го на 23-е место с ценой 154,2 ф. ст.

Эксперты HRG отмечают, что наибольшим образом (на 7,7%) подорожали номера в гостиницах категории «5 звезд», что связано с искусственным завышением цен отельерами, которые борются с низкой наполняемостью. Однако сегодня бизнес-путешественники выбирают более демократичные отели категории «3-4 звезды».

В 2009 г. загруженность отелей действительно снизилась на 20-30%, что заставило отдельные гостиницы снизить цены. Например, «лучшая цена» в настоящее время в Ritz Carlton может достигать 6000-7000 руб. за номер в сутки, а в Holiday Inn - 3000-4000 руб. Правда, эти цены открыто не публикуются 1 .

Поданным консалтинговой компании Blackwood, за первое полугодие 2009 г. спрос на услуги московских отелей снизился в полтора-два раза, загрузка в среднем упала с 75 до 40-45%. Показатель дохода на номер (т.е. отношение выручки от всех номеров к числу номеров, RevPar) снизился на 35-50% (в зависимости от класса отеля) .

В настоящее время продолжается снижение уровня загрузки гостиниц до 50-55%. До кризиса этот показатель составлял 75-80%. Существенного повышения загрузки, связанного с увеличением деловой активности, эксперты ожидают лишь к концу третьего квартала 2009 г.

Чтобы сохранить клиентов и привлечь новых, отельеры готовы замораживать и даже снижать - вплоть до 50% - цены на номера, несмотря на рост издержек. Также в борьбе за клиентов операторы предлагают повышенную агентскую комиссию.

Таблица 1.4. Диапазон цен на проживание в гостиницах Москвы в первом полугодии 2009 г. (цена отеля/Rack Rate)

Как отмечают аналитики Blackwood, на протяжении последних лет Москва находилась среди лидеров по приросту и абсолютному значению RevPar. Однако под влиянием кризиса уровень дохода на номер столичных гостиниц начал падать рекордными темпами. На сегодняшний день среди европейских городов Москва, как и Россия в целом, занимает одно из последних мест по приросту RevPar. По мнению экспертов компании, уменьшение RevPar вызвано как падением ADR (средней цены номера), так и снижением заполняемости отелей. Тем не менее, несмотря на снижение показателя более чем на 40%, по его абсолютному значению Москва продолжает удерживать свои позиции.

В ближайшее время значительное увеличение объема предложения на гостиничном рынке столицы, которое может повлечь за собой снижение цен, маловероятно, считают аналитики. Ситуация с темпами строительства новых гостиничных объектов, которые из года в год отстают от запланированных, в настоящее время усугубляется кризисом. Сроки ввода в эксплуатацию многих знаковых проектов, ранее заявленных к открытию в 2009 г., перенесены (гостиница «Москва», Lotte Hotel, гостиница «Россия»), реализация некоторых других проектов остановлена (гостиничные проекты ИКЕА, гостиничный комплекс «Кремлевский»), отмечается в обзоре, подготовленном Blackwood.

Московские власти, озабоченные отсутствием арендаторов, намерены предлагать в помещениях в центре столицы, предусмотренных под офисы, открывать небольшие отели. Как объяснил префект Центрального административного округа города А. Александров, еще в середине прошлого года столичными властями было принято решение запретить строительство офисов в центре.

В течение второго квартала 2009 г. гостиничный рынок Москвы пополнился двумя объектами:

Таким образом, по итогам второго квартала 2009 г. гостиничный фонд столицы увеличился на 235 номеров. Учитывая пополнение номерного фонда в первом квартале на 248 номеров, общее увеличение по результатам первого полугодия составило 483 номера.

По итогам первого полугодия 2009 г. в Москве насчитывается 231 гостиница совокупным номерным фондом более 36,6 тыс. номеров, из которых:

- класс «люкс» (5 звезд) - 2902;
- бизнес-класс (4 звезды) - 6718;
- средний класс (3 звезды) - 15 711;
- эконом-класс - 9466;
- мини-отели (менее 50 номеров) - 1880.

Рис. 1.3. Удельный вес гостиниц различных категорий классности Источник: Becar Realty Group.

Основную долю в структуре номерного фонда занимают гостиницы категории «3 звезды» (43%), но именно отели среднего класса являются наиболее востребованными, особенно среди туристов, посещающих Москву с экскурсионно-познавательными целями.

Основная часть гостиниц Москвы сконцентрирована в Центральном и Северо-Восточном округах. В совокупности на эти округа приходится 50% столичного гостиничного фонда. Все гостиницы категории «5 звезд» расположены в центре города, так же как и большая часть гостиниц и мини-отелей категории «4 звезды».

Несмотря на то что постепенно появляются отели за пределами центра города, скорее всего, структура рынка по территориальному распределению в ближайшие годы не претерпит серьезных изменений.

Рис. 1.4. Расположение гостиниц Москвы по административным округам Источник: Becar Realty Group.

До конца 2009 г. планировался ввод 17 гостиниц совокупным фондом более 3,8 тыс. номеров (табл. 1.5).

Среди гостиниц, которые предполагалось открыть в 2009 г., в основном преобладают объекты нового строительства высшего ценового сегмента («4-5 звезд»).

На фоне экономического спада реальные объемы ввода гостиничных площадей с наибольшей вероятностью будут значительно меньше заявленных.

Таблица 1.5. Наиболее значимые гостиницы, запланированные к открытию в 2009 г.

Название		Номерной
Гостиница «Украина» (после реконструкции)	Кутузовский пр-т. 2/1
Four Season Moscow (Гостиница «Москва»)	ул. Охотный ряд. 2
Гостиница в составе гостинично-офисного комплекса (Imperia Tower)	Краснопресненская наб., участок № 4 (ММДЦ «Моск- ва-Сити»)
Grang Hyatt Residences & Spa (Башня «Запад» комплекса «Федерация»)	Краснопресненская наб.. участок № 13 (ММДЦ «Мо- сква-Сити»)
	ул. Ильинка. 4 (Гостиный Двор)
The Mandarin Residences (2-я очередь)	ул. Ольховская. 23
	пр-т Мира. вл. 14. стр. 3
Marriott Courtyard (Офисногостиничный комплекс Vivaldi Plaza)	ул. Кожевническая, вл. 8/4
Гостиница в составе МФК?Речной»	ул. Курьянова, вл. 49-55
Renaissance Moscow Monarch Center	Ленинградский пр-т, вл. 31. стр. 2, 3
Атриум (малая гостиница длительного проживания)	Б. Спасская, 1/9, стр. 1
Гостиничный комплекс	аэропорт Внуково
Гостиница в составе Avrora Business Park (3-я очередь)	ул. Садовническая. 80
Административно-гостиничный комплекс SR-Royal	Дмитровское ш., 163а
Ibis Moscow Paveletskaya	пересечение улиц Дубнинская и Щипок
Максима Панорама отель	м. Автозаводская
Аквамарин (ГОК в составе МФК «Аквамарин-2»)	Озерковская наб.. 26

Источник: Becar Realty Group.

С каждым годом в Москве появляется все больше отелей, которые находятся под управлением профессиональных гостиничных операторов. Практически любой гостиничный проект в высшем сегменте («4-5 звезд») предполагает привлечение управляющей компании, однако в настоящее время это в большей степени касается международных операторов, а не российских.

В числе событий, произошедших в течение исследуемого периода в сегменте управления отелями, стоит отметить подписание столичными властями соглашения с международной гостиничной компанией Starwood Hotels & Resorts, согласно которому отель «Националь» сменит свою управляющую сеть. С 2001 г. гостиницей управляла сеть Le Meridien, которую сменит The Luxury Collection, также принадлежащая Starwood Hotels & Resorts. Соглашение о переходе отеля под бренд The Luxury Collection.

Наиболее значимые проекты международных управляющих компаний, которые планируется реализовать в Москве, см. в табл. 1.6.

Таблица 1.6. Гостиницы, вводимые в Москве международными управляющими компаниями

Оператор	Проекты в Москве	открытия
	Гостиница -Гостиный Двор Novotel- 4*
	Гостиница Sofitel 5* в составе транспортного терминала ММДЦ «Москва- Сити»
Four Season Hotels & Resorts	Гостиница «Москва-
Four Season Hotels & Resorts	Апарт-отель в составе МФК на Софийской наб.
	Grand Hyatt Moscow 5* (башня «Федерация»)
	Планируется строительство гостиницы под брендом Andaz
InterContinental Hotels Group	Moscow Tverskaya5* (Гостиница «Минск»)
InterContinental Hotels Group	Гостиница в Москве (объект реконструкции)

Оператор	Проекты в Москве	открытия
	Гостиница в составе МФК «Посейдон Парк- («Океанариум»)	2010-
	Holiday Inn Рязанский 4*
	Holiday Inn Волоколамское 4*
	Клубный отель (в составе ЦМТ-2) 4*
	Гостиница в составе МФК «Аквамарин-2»
Kempinski Hotels & Resorts	Kempinski Hotel Nikolskaya 5*
	Гостиница 5* в составе «Крокус Сити**
	Kempinski Березки Москва» 5*
Mandarin Oriental Hotel Group	Гостиница Mandarin Oriental Moscow 5* (на месте гостиницы «Центральная»)
	Гостиница в составе МФК «Метрополие-2»
	Гостиница «Бела» - реконструкция
	Офисно-гостиничный комплекс Vivaldi Plaza 4*
Rezidor SAS Hospitality	Radisson SAS Hotel Belorusskaya 4*
	Radisson SAS Olumpiysky 4*
	Radisson SAS Moscow Riverside Hotel & Resort 4*
	Гостинично-деловой центр «Бизнес- Плаза»
	Гостиница 3* на месте старого автосалона «Панавто»
	Scandic Khimki 4* (в составе БП «Химки»)
Fairmont Raffles Hotels International	Raffles Moscow 5* в составе МФК «Чижевское подворье-

В течение исследуемого периода на рынок вышли следующие гостиничные объекты, предназначенные для продажи (табл. 1.7).

Для рынка гостиничной недвижимости были характерны следующие тенденции:

1. Вследствие падения спроса столичные гостиницы приняли решение о снижении тарифов и перезаключении договоров с туроператорами.

Гостиницы стали более внимательно следить за всеми своими продажами, снижая цены для определенных групп клиентов, вводя различные скидки, специальные предложения и акции. Результатом политики мобильных цен становится повышение конкурентоспособности московских отелей по соотношению цены и качества.

2. Наблюдается высокий уровень интереса к отрасли со стороны государства:
- - инициируются новые пути решения по расширению гостиничного фонда, в том числе за счет использования площадей в торговых и спорткомплексах;
- - московские власти выставляют на продажу собственные объекты;
- - создается ОАО «Гостиничная компания» в качестве совместного предприятия с внешними инвесторами в целях развития системы размещения.
3. Продолжается перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию (например, проект строительства гостиницы на ул. Ильинка,